Charlotte Sartre e Joanna Angel sono bellissime indossando un'elegante lingerie nera. Si accarezzano, si accarezzano e si toccano a vicenda, portando entrambi a schizzare su tutto il pavimento (che leccano per aiutarli). L'unica cosa che manca in questa scena hot è un cazzo e Mazee sembra presto fornirglielo. Fa una bella scopata ad entrambe le donne mentre continuano a venire durante questa festa del cazzo. Joanna assume il ruolo di guida, istruendo Charlotte mentre fa sesso. Alla fine tutti furono soddisfatti e i liquidi corporei si sparsero ovunque!