Aoi Kururugi und Kotone Fuyuai sind junge beste Freundinnen in der High School. Beide haben eine starke Leidenschaft für Sex und beschlossen daher, nach ihrem Abschluss einen Film für sich selbst zu drehen. Denn es fehlte nur noch einer Ein Mann, also beschlossen sie, einen Freund in die Nähe ihres Hauses einzuladen. Zuerst war er schüchtern, aber dann drangen die süßen Worte zweier wunderschöner junger Mädchen in seine Ohren und ließen ihn ohne Einwände zustimmen. Die drei nahmen den Camcorder ihres Vaters und produzierten ihre ersten selbstgefilmten Sexfilme mit lebendigen Tönen und unschuldigen Mädchen.